Wie lege ich eine Sonderumlage an?
Wenn Sie eine Sonderumlage anlegen, dann werden sowohl eine Buchung als auch ein Serienbrief für die Eigentümer generiert.
- Gehen Sie links im Menü über die Abrechnungen auf die Sonderumlage. Erstellen Sie eine neue Sonderumlage mit einem Klick auf den Plus-Button.
Machen Sie nun die erforderlichen Angaben zum Objekt, zur Bezeichnung der Sonderumlagen, dem Fälligkeits- sowie Buchungsdatum und dem Betrag mit dem entsprechenden Verteilerschlüssel.
Diese Angaben werden in den Serienbrief an die Eigentümer übernommen.
Klicken Sie anschließend auf Weiter.
- Das Ergebnis wurde nun berechnet. Sie können dieses noch einmal prüfen, bevor Sie die Sonderumlage erstellen.
Sobald Sie die Sonderumlage erstellen, wird auch ein Serienbrief generiert.
Sie können hier eine selbst angelegte Vorlage oder die Standard-Vorlage für das Anschreiben einer Sonderumlage, welches bereits hinterlegt ist, auswählen.
Klicken Sie anschließend auf OK.
Die Sonderumlage wird dann erstellt und gebucht.
- Sobald die Sonderumlage gebucht wurde, erscheint oben rechts die Möglichkeit, in den zugehörigen Serienbrief zu springen. Der Serienbrief ist auch bei den anderen Serienbriefen im Menüpunkt Kommunikation zu finden.
Bearbeiten Sie das Anschreiben zur Sonderumlage. Das Vorgehen ist dabei dasselbe wie bei jedem anderen Serienbrief. Im unten verlinkten Artikel finden Sie weitere Informationen zur Bearbeitung eines Serienbriefes.
Sie sehen hier auch die Platzhalter, welche in der Standard-Vorlage enthalten sind.
Diese werden im fertigen Anschreiben durch die im System hinterlegten Daten ersetzt.
Hier sehen Sie das fertige Anschreiben in diesem Fall.
