Wie lege ich eine Sonderumlage an?

Wenn Sie eine Sonderumlage anlegen, dann werden sowohl eine Buchung als auch ein Serienbrief für die Eigentümer generiert.

1. Gehen Sie links im Menü über die Abrechnungen auf die Sonderumlage. Erstellen Sie eine neue Sonderumlage mit einem Klick auf den Plus-Button.

2. Machen Sie nun die erforderlichen Angaben zum Objekt, zur Bezeichnung der Sonderumlagen, dem Fälligkeits- sowie Buchungsdatum und dem Betrag.

   Diese Angaben werden in den Serienbrief an die Eigentümer übernommen.

   Tragen Sie außerdem den Verteilerschlüssel und das Sachkonto ein, über welches die Buchung laufen soll.

   Klicken Sie anschließend auf Weiter.

3. Das Ergebnis wurde nun berechnet. Sie können dieses noch einmal prüfen, bevor Sie die Sonderumlage erstellen.

4. Sobald Sie die Sonderumlage erstellen, erhalten Sie die Option, einen Serienbrief zu generieren.

   Sie können hier eine selbst angelegte Vorlage oder die Standard-Vorlage für das Anschreiben einer Sonderumlage, welches bereits hinterlegt ist, auswählen.

   
   

   Wenn Sie auf "Erstellen" klicken, wird der Serienbrief vorbereitet und Sie können diesen weiter bearbeiten.

5. Bearbeiten Sie das Anschreiben zur Sonderumlage. Das Vorgehen ist dabei dasselbe wie bei jedem anderen Serienbrief. Im unten verlinkten Artikel finden Sie weitere Informationen zur Bearbeitung eines Serienbriefes.

   Sie sehen hier auch die Platzhalter, welche in der Standard-Vorlage enthalten sind.

   Diese werden im fertigen Anschreiben durch die im System hinterlegten Daten ersetzt.

Hier sehen Sie das fertige Anschreiben in diesem Fall.

6. Wenn die Sonderumlage abschließend beschlossen wurde, können Sie sie buchen.

   Die Option zum Buchen wird bereitgestellt, nachdem der Serienbrief erstellt wurde.