Wie lege ich ein To-do an?

To-Dos sind Wiedervorlagen, welche Sie an bestimmte Ereignisse und Vorhaben erinnern. Im Gegensatz zu Tickets enthalten sie weniger Informationen, lassen sich aber ebenso mit anderen Daten wie z.B. Objekten, ETVs oder gar Tickets verknüpfen.

To-Dos sind dazu gedacht, Sie über die Glocke oben rechts im System an vorher festgelegte Tätigkeiten zu erinnern.

So können To-dos beispielsweise aus ETVs generiert werden, wenn Sie im Rahmen eines Beschlusses noch jemanden kontaktieren oder Informationen einholen möchten. Sie können auch für Objekte hinterlegen, wann Prüfungen stattfinden sollen oder sich z.B. daran erinnern lassen, dass Sie noch einen Mieter anrufen wollten. Den To-dos sind bei ihrem Einsatzzweck keine Grenzen gesetzt.

1. Legen sie mit einem Klick auf den Plus Button oben rechts unter Vorgänge > To-Dos einen neuen Eintrag an. 

2. Sie können die Aufgabe mit einem beliebigen Intervall versehen, um z. B. an eine monatliche oder jährliche Aufgabe erinnert zu werden. Die Erinnerung erfolgt per E-Mail oder Benachrichtigung.

Über die Zugehörigkeiten oben rechts können Sie das To-Do mit anderen Daten wie etwa Objekten, Einheiten oder Mails verknüpfen.

In der Übersicht werden die Fristen und Zuständigen aller To-Dos angezeigt. Hier kann auch nach z.B. den Objekten, Status oder Sachbearbeitern gefiltert werden.

Ein To-Do kann unterschiedliche Status haben:

• Offen
  • Für To-Dos, welche gerade aktiv bearbeitet werden.
• Geblockt
  • Für To-Dos, welche nicht aktiv bearbeitet werden, aber auch nicht beendet sind. Es wird z.B. auf die Erledigung eines anderen To-Dos gewartet.
• Erledigt
  • Für To-Dos, bei welchen keine weitere Bearbeitung notwendig ist.
• Abgebrochen
  • Für To-Dos, die nicht weiter bearbeitet werden müssen, aber auch nicht abgeschlossen sind. Das Thema hat sich z.B. schon durch einen anderen Vorgang erledigt.

Folgende To-Dos werden Ihnen über das Glocken-Symbol angezeigt:

• Das To-Do muss sich im Status "offen" befinden
• Das To-Do ist Ihnen als Benutzer zugeteilt
• Im To-Do wurde eine Erinnerung hinterlegt, welche in Form einer "Benachrichtigung" erfolgen soll
• Die Sortierung erfolgt anhand der Fälligkeit der To-Dos

Im Ticket werden zugehörige To-Dos ebenfalls angezeigt.

Sie haben hier die Möglichkeit, aus einem Ticket heraus direkt ein To-Do zu erstellen.